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交易周期偏长,房地产的牛熊周期偏长。 所以要稳住房价,单纯靠租金回报率回升到历史高位,会是个漫长的过程。我们认为最重要的是稳住房价的预期。而房价的预期很大程度上决定于宏观通胀的预期,因为房地产、股票、债券等资产价格变化本质上是实体经济的“映射”。 从去年9月份开始,我们观察到中国宏观政策越来越注重提振预期,“反内卷”政策也意在提振通胀,政策已经走在正确的方向上。我们对于中国经济的未来充满信心,
续改善收入质量和毛利率;归元平台高通用化率及全球本地化运营,有助于维持差异化盈利能力。若海外销量兑现、直营店效改善及新车周期持续上量,估值中枢仍有修复空间。
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发布时间:01:36:41
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